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智通财经获悉,中金发布研究报告称,维持理想汽车-W(02015)“跑赢行业”评级,2023/24年盈利预测不变,当前美股及港股对应38.7x2023年Non-GAAPP/E,考虑到板块估值提升,上调目标价19.3%至167港元,对应23年48xNon-GAAPP/E。6月17日,理想家庭科技日发布会顺利举办,会议分享“双能战略”指引下公司在高压纯电、智能座舱、智能驾驶三方面的突破。该行认为,公司在三方面均取得了较明显的技术突破,有望进一步支撑其中长期发展。
报告主要观点如下:
高压纯电:打造800V高压平台+5C快充方案,加速构建5C超充网络。
目前消费者在城际通勤的充电仍然存在焦虑,公司提出两大解决方案:1)自研800V高压纯电平台,搭配5C充电电池及侧面散热的热管理方案,充电功率峰值达到500KW以上,实现充电4分30秒续航200公里、充电9分30秒续航300公里。2)自建5C超级充电网络,发布会中公司规划2023年底前建设300+个、2025年建设3000+个超级充电站。此外,公司还计划通过自动充电机器人、智能补能规划进一步优化电车补能体验。
智能座舱:依托认知大模型MindGPT,实现视听结合的空间交互2.0方案。
公司认为,当前智能交互的问题在于感知能力以及认知能力不足。公司依托空间多模态感知3M技术和自研的认知大模型MindGPT,构建看得见、听得清的多模态感知能力,并实现视听融合的多模态交互。MindGPT使用了1.3万亿个token进行基座模型训练,通过知识增强建模技术增强准确性,链接外部的ModelZoo和APIZoo拓宽知识广度,并且可以记忆和持续迭代成长。
智能驾驶:以AI大模型为基础,提交可应对多场景、可高速迭代的NOA方案。
公司认为当前NOA使用时长占比例少,主要是由于城市道路NOA优化不足,且难以依靠规则算法快速拓展复杂度高的城市场景。公司推出城市NOA解决方案:1)感知算法:通过NPN特征和TIN网络配合BEV大模型,实现静态识别中去高精地图能力。2)规控算法:应用模仿学习方法,依据真实驾驶员的行为习惯训练规控判断。3)全闭环自动训练平台:具备1200PFLOOPS的训练算力以及6亿+公里的自动驾驶训练里程。此外公司还推出通勤NOA解决方案,3周内即可完成个性化训练,覆盖95%+的通勤场景。
风险提示:新项目推进不及预期;技术路径变更;疫情反复影响产销。
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